黄帝统一了东方的天空被女娲娘娘封为玉皇大帝，命令黄帝协助人类建设自己的家园，玉帝为了体察民情常常变身成小人物来造访人间，赏善罚恶。
一天玉帝骑着龙巡视九州，看见一股黑烟从一个小村庄升腾起来，升空为霾，他变身成一缕清风来到这个小村庄，原来这里居住的是战败蚩尤的手下，这些人生性野蛮，经常打家劫舍，欺负周围的村民，号称“霸王村”。
隔壁村子有一家人正在筹备婚礼，新娘绕开霸王村，沿偏僻小径嫁过来，只是蚩尤残部听说新娘端庄秀美还带着数量可观的嫁妆从更远的一个村子嫁过来，他们便拿着武器把新娘抢到自己的村子，嫁给一个老将，这个老将也算身经百战，是这里的老大，可年近七旬，硬生生的把一个十八岁的美丽姑娘霸占了，并分掉女人的嫁妆。
正在准备迎接新娘的新郎久久等不到自己的新娘，意识到可能被隔壁村的恶霸抢走了，把事情告诉了这里的首领，首领无奈的说：“认命吧。我们斗不过霸王村那些可恶的家伙，听天由命吧。”新郎怒气冲冲的说：“今天抢的是我的新娘，明天也许就是你的女儿，你不敢和他们斗，我自己去。”
说完，少年拿起一根木棍走向隔壁村，看见自己新娘哭红的脸，挥起木棒像老将打过去，两个小兵拿着长枪对准少年的胳膊和大腿刺了过来，木棒瞬间落地，少年被腿部的长枪顶着，小腿一阵剧痛，半跪下来。
老将说：“不知死活的东西，回去告诉你们的首领，你的血脏了我们霸王村的土地，让他把女儿和财宝送来，否则，定然前去屠村灭户，血洗那里。”少年听完，一怒撞向一块石头，临死前看着自己的新娘，那深情的目光里面满满住着绝望和对女人的爱，那新娘似乎看懂了少年的心：
“生不能在一起，我愿意和你一起死。”说完新娘也撞向那块石头，女人的眼睛里泪水还没有干，但嘴角浮现一丝微笑，也许女人一辈子都在等一个能为自己死的男人，而她等到了。
老将看着眼前两个死人：“一个傻子，一个疯子。”命令手下把他们尸体送回隔壁村，并把和少年说的话转达给这里的首领，临走还威胁的说：“霸王村从来说一不二，按照老将军说的去做，免遭屠村之苦”。
首领看着自己年轻貌美的女儿，心里像是被刀割了一样，似乎已经到了忍无可忍的地步。他决定一战，即使自己死也不要自己女儿受屈辱，他召集村子里所有能打的男人，准备和霸王村的恶霸决战，人群里看见新郎的老父亲，一时心里不是滋味，而老父亲知道自己儿子已经不在了，心里也不是滋味，这两个人的相遇都不愿看对方一眼，而新郎的老母亲打破了了两人的沉默：“早知如此，何必当初。”
一切准备就绪以后，飞蛾明知道前面是火海，还是义无反顾的冲了过去，最后多半葬身霸王村，而村子里的女人一夜间全部选择了自杀，她们都坚守自己爱情的誓言：“生已经不能在一起，那么死也要在一起，这也是最初的殉情，所以这个村子是一个著名的爱情村。
黄帝目睹了这一切，黯然神伤将蚩尤部下的村落用桃林隔开，用太乙阵让里面的人永远走不出来，而外人永远走不进去，黄帝留了一滴眼泪，离开这个地方，因为万物都有宿命，即使神也无力改变已经发生的事情，立下爱情塚，纪念这里至死不渝的爱情。
黄帝骑着龙在空中巡视东方的天空看见还有很多阴霾，好多地方都有恶霸，放火的，盗取的，鱼肉村民的，他也决定发动洪水来惩治罪恶，夜晚，这时黄帝做了一个梦，梦里他看见洪水淹没了很多村庄，忽然有个仁德的人挡住了大水，他看不清那人的样子，那人背对黄帝说：
黄河九曲千里浪，气吞山河万里波。
人间六月涛声起，有幸逃生有几人。
君王本应眷苍生，何苦流水无情催尽毁。
流水落花浪淘沙，应有渡口幸存人。“
黄帝听完，调控了洪水的规模，让少部分人在洪水里生存下来，慢慢繁衍，可是并没有让洪水退去。
黄帝东游见一片祥云浮现眼前，化身为树，看见一片平旷的土地上，有整齐的房子，肥沃的良田，清澈的河流，纵横交错的小路。整齐的房子里老人孩子身闲心安，自得其乐，老人带着孙子一起嬉戏；良田上五谷郁郁苍苍，农夫辛勤的锄禾，虽然汗流浃背，但明知六月热，但希夏日长；清澈的小河里，大鱼小鱼络绎不绝，根本没有办法计算鱼的数量；纵横交错的小路上，人们熙熙攘攘都在为美好的生活而努力。黄帝大喜，事后才知这是炎帝最小的孙子统领的部落，这番欣欣向荣的景象让黄帝感觉这才是世人想要的，所以赐福与这片天地，风调雨顺，炎帝的部落又一次强大。纵观东方，大多都是炎帝和黄帝的后羿，所以说，东方人是炎黄子孙，华夏儿女。
黄帝又来到自己后代尧管理的部落，发现百官恪尽职守，各部落自愿臣服，人们过着幸福的生活。
尧让羲氏、和氏通过日月星辰来制定历法，然后将一年化为四季，农人按四时来春耕秋收，夏耕冬藏，百业俱兴，一片和谐安详的景象。
就在此时，黄帝看见一棵参天大树，树上百鸟齐鸣，凤凰栖枝，大喜，给大树起了一个名字叫大椿。而后悠然自得的游走在周围。
命运分离师变成一个老头来到黄帝身边:“可喜，可喜，上古有大椿者，以八千岁为春，八千岁为秋，而纵使生命无止境，却虚度如年，生犹如死，人不可如此树也。”
黄帝见老人出语不俗，像梦中人，便追问其名，方知此人叫篯铿，观其人，仙风道骨，面如洪钟，虽年近百年，仍精神抖擞，问：“先生，欲有何为？将归何处？”
篯铿笑了笑：“无为而为，上有可为，将归何处，不知何处，人之残年，犹如落叶飞雪，落叶无可为，飞雪无归处，孤家寡人也。”
黄帝心喜，认为这是一个人才说：“此地有一君，富而不骄，贵而不舒，励精图治，以德服人，先生可愿佐之？”
“尧之盛名，四海皆知，而我无名之士，无为而安。”说完，老者迈着龙钟的步伐，蹒跚而去。
望着老者的背影，黄帝晚上给尧托了一个梦：“遇不决之事，去找篯铿。”
尧的时代发生了大水，于是尧问众人：“何人可止水患。”众人推荐了鯨，尧说：“鯨性情残暴，恐不能治水。”但众人力荐，尧让鯨治水，九年未果，尧治了鯨的罪。
而水患不治，尧便想起了黄帝的梦，派人寻找篯铿，得知篯铿在深山松树下玩石头，便亲身赶往，看见老人在松树下玩弄树枝并在地上刻画了纵横十几道方格，把小石头放在其中，自得其乐。
尧看着这些方格像是看见了战场，士兵奋力冲杀，猛将纵横其间，兵行诡道，嘴里叹曰：
“真乃高人也。”
尧俯身向老者行礼，老者佯装沉迷其中，没有理会尧，只是在摆弄棋子，三天三夜过去了，尧没有起身，命运分离师觉得尧果然名不虚传，说：
“治水，犹如治人，上善若水，水善利万物而不争，北山有贤明，其名曰舜。”说完老人继续摆弄自己的石子。
尧派人去调查舜，他父亲常常鱼肉百姓，母亲常常骗人财务，弟弟对人傲慢无礼，唯有舜慢慢亲和他们使他们慢慢改变，篯铿给舜一种能走进别人梦里的能力，某夜，舜走进父亲的梦，把曾经被鱼肉的百姓聚集在一起，一起讨要父亲欠下的债，而无力偿还的父亲被百姓杀死；走进母亲的梦，把曾经被骗的人聚集在一起，他们设立一个骗局，让母亲一无所有；又走进弟弟的梦，把别人背后骂他傲慢无礼的话重现在他们面前。
醒来，舜的家人都后悔过去的作为，慢慢变得不在作恶。尧决定要考察一下舜，把自己的两个女儿嫁给他，家事国事天下事，事事都处理的井井有序，甚至洪水也暂时被舜控制住了，那时尧已经老了，他有一子叫丹朱。
丹朱从小学无所成。尧为了让他动心忍性，把篯铿在松树下玩弄树枝的情形讲给朱丹听，并且灵感乍现的创造了围棋，希望朱丹学习围棋磨练心性，更希望他能从其中感悟到治世和打仗的真谛，而丹朱经不起美女的诱惑，经不起游玩的诱惑，像一个顽皮的孩子，最终无所作为。
尧看见自己儿子如此，不学无术，就对百官说：
“天下交给舜，天下人都会得到好处，只是朱丹会有损失；天下交给朱丹，那么天下人都会有损害，只有朱丹一个人有好处。”于是把天下交给了舜。
尧死后，舜为他守孝三年，三年里百姓为了怀念伟大的尧，三年没有演奏音乐。三年后天下人都把舜当成天下的王，认为那是尧最伟大的创举，虽然朱丹怀恨在心，舜却用善举不断亲和，并把王位还给朱丹，只是天下人只承认舜的统治，舜登上了天子之位。
舜成为首领，给十六个部族的统领要职，成功的教化了民众，使中原各部族太平，万众归心；那些缺乏道德的部族被舜派到边远的地方去抵御鬼方之国的侵扰，人们过着幸福安定的生活。
一天舜感觉自己将不久于人世，而水患还没有解决，来到松树下聆听篯铿的意见，而老人还在下棋，老人笑着说：
“原来人最大的对手是自己，我用我的善和恶在一起下棋，可是已经三十年了，还是不分伯仲，水会随遇而安，听众人的意见就好。”
舜召集各部落首领，问：“谁能治理大水，辅佐尧帝的事业发扬光大。”众人推荐了：“大禹。”
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